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[[Category:金融理论]] …

[[Category:金融数学]] …

{{金融市场侧面模板}} [[Category:收益 (金融)]] …

'''永續債券'''（{{lang-en|Perpetual bond}}；縮寫為PERP），是一種由[[投資銀行]]精心設計的[[衍生性金融商品]]，沒有到期日，該商品以[[債券]]的形式由銀行理財顧問推薦給符合資格的客戶購買。因此也被稱為'''永久債'''、'''永久債券'''或'''萬年 {{金融市场}} …

…年期的方式表示。原本波动性是指波在前进方向上的涨落的特性。在[[金融市场]]中，[[投资]]的波动性与其[[风险]]有着密切的联系，波動若越大則代表該金融商品不穩定。 * 金融 …

在[[金融]]领域，'''贴现现金流量法'''是一种使用金钱的时间价值这个概念，来对项目，公司或者资产估值的分析方法。所有未来的现金流都被估算和折现到它们的现值。 [[Category:公司金融]] …

…琳]]发表于1994年。陈琳是哈佛大學毕业的經濟學家，曾為美國[[哈佛大學]]，[[新加坡大學]]，[[貝魯特美國大學]]，韩国[[延世大學]]，瑞士金融学院，[[美林证券]]，[[里昂信貸銀行]]和[[美国聯邦儲備局]]工作。 陳琳模型被全球金融機構广泛采用， 它不但具有实际意义， 同时也具有重要的学术价值。在一份權威的現代金融学文献述评中（“金融学的連續時間方法：回顧與評價” <ref>{{cite journal | url=https://www0.gsb.columbia.edu/facu …

…ing.htm|archive-date=November 2, 2012|website=The Washington Post}}</ref>它是金融免疫策略的一个子集。<ref>{{Cite web|url=https://www.cfainstitute.org/en/membership/pro [[Category:公司金融]] …

==金融學的系數== …

…formation/press-releases/2001/20010428-3.shtml |location=香港 |publisher=[[香港金融管理局]] |date=2001年4月 |access-date=2015-09-14 |archive-url=https://web.archive [[Category:金融数学]] …

{{金融市场}} [[Category:金融工程学]] …

{{Otheruses|subject=[[金融衍生工具]]|other=利率調控|中央银行}} '''利率上限'''（{{lang|en|interest rate cap}}）是一種[[金融衍生工具]]，利率上限的買方可在標的[[利率]]高過[[履約價]]的每段期間結束時獲得利潤。例如一個利率上限可以是每月[[倫敦同業拆放利率]]（LIBO …

…利用內部回报率折現，投資的淨現值恰好等於零。內部收益率（IRR）衡量投資的收益率。 “內部”一詞是指內部利率不包括外部因素，如通貨膨脹，資本成本或各種金融風險。 …formation/press-releases/2001/20010428-3.shtml |location=香港 |publisher=[[香港金融管理局]] |date=2001年4月 |access-date=2015-09-14 |archive-url=https://web.archive …

'''个人理财'''是指应用[[金融学]]原理，指导个人或家庭的财务[[决策]]，例如根据财务状况建立合理的个人财务规划、参与[[投资]]活动等等。包括：个人[[收入|收]][[費用|支] ** [[债券]]（[[国债]]、[[地方政府债券]]、[[金融债券]]、[[公司债券]]、[[可转换债券]]） …

…合最理想的是具高[[市场流通性|流動性]]、平穩及较高收益、低[[金融风险|投資風險]]等。投资组合可由个人投资者或金融专业人士、对冲基金、银行和其他金融机构管理。一個投資組合是一個[[投資者]]手上持手的資產性投資組合的成分，按照投资风险等级可分为'''1R保守型、2R稳健型、3R平衡型、4R增长型、5 有几种方法可以计算投资组合的回报和业绩。一种传统方法是使用季度或每月货币加权回报。然而，真正的时间加权法是金融市场中许多投资者的首选方法。 与指数或基准相比，还有几种模型用于衡量投资组合回报的绩效归属，部分被视为投资策略。 …

…erage life}}，缩写{{lang|en|WAL}}），或称为'''平均期限'''（{{lang|en|average life}}），在[[金融学]]中是指用一个分期偿还[[贷款]]或分期偿还[[债券]]的各期本金偿还额为权重，得到的各期偿还额的[[加权平均]]期限。<ref name="Ref …

…artter model），得名于Richard J. Rendleman, Jr. 和 Brit J. Bartter，是一个关于短期[[利率]]的金融模型。它是一个单一因子的均衡模型，在这个模型的假设下，利率仅仅随着[[市场风险]]的变化而变化。这个模型可以被用于关于利率衍生品的估值中。它是一个随机资 [[cat:金融模型]] …

…算出的[[波動性]]。換言之，一個期權的隱含波動性在被代入定价模型後，所得出的理論價格將和該期權的市場價格相吻合。除了期權之外，其他具有嵌入式選擇性的金融工具，如[[利率上限契約]]也有隱含波動性。隱含波動性是一種預測未來值，與利用歷史數據得出的歷史波動性不同。 [[Category:金融工程学]] …

…l=http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/02616222171.pdf |title=第十一章 槓桿操作在金融危機中扮演之角色 |access-date=2015-02-21 |archive-date=2019-02-15 |archive-url=https …應是雙向的：若企業借貸資金的收益達到或超過預期，則[[股東]]獲得的回報將會提升；反之，若收益低於預期或發生虧損，則可能面臨運營中斷，甚至[[清算 (金融)|清算]]或[[破產]]，造成[[股东|股東]]的投資化為泡影。 …

[[category:金融学]] [[Category:金融經濟學]] …