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…或每月货币加权回报。然而，真正的时间加权法是金融市场中许多投资者的首选方法。 与指数或基准相比，还有几种模型用于衡量投资组合回报的绩效归属，部分被视为投资策略。 * [[投資策略]] …

研究投资策略的商业和学术专家对平均成本法有着不同的观点。<ref>{{Cite web |url=http://www.cass.city.ac.uk/__data [[Category:投资策略]] …

…期限为一年；周转率为25％的基金则为四年。通过轉手率，能了解基金经理的投资风格到底是买入并长期持有还是积极地买进卖出。通常，轉手率较低的基金采用低风险投资策略，而轉手率较高的基金则比较激进且风险较高。价值型基金持有股票的时期较长，周转率较低；而成长型基金则周转率较高，风险也较高。值得注意的是，高轉手率意味着基 ==投资策略== …

在求解(1)後，可以得到最佳投資策略<math>x^\ast</math>，對應此情形的最佳報酬<math>R^\ast</math>。當. While <math>R^\ast</mat …

…；越是减少波动性，就越不可能获得更高的回报。此外，夏普比率面临的更大问题是，它对待所有波动都是一样的。例如这个比率惩罚了具有上升波动性（即高正回报）的投资策略，因而得出跟其他风险调整比率相反的結論。夏普比率的主要优点是，它可以直接从观察到的任何一系列回报中计算出来，而不需要关于盈利来源的额外信息。最近文献中引 …

…了。此例中後者的<math>V\,\!</math>不一定是原來方程式的解，它只是可能解之一，需要再作驗證。此技巧常用在財務數學中，決定在市場中的最佳投資策略（例如像{{link-en|默顿的投资组合问题|Merton's portfolio problem}}）。 …

…weixin.qq.com/s/d69eKaypb4qPS8YT2hdHCA |dead-url=no }}</ref>。2017年，幻方量化宣称实现投资策略全面AI化<ref name=":13" />。 …